Majitel výrobní firmy
exit 500+ mil. Kč
„Nehledal jsem dalšího bankéře, ale strategii. Oceňuji naprostou diskrétnost a schopnost propojit svět privátního bankovnictví s reálnou ochranou mých aktiv napříč jurisdikcemi.“
Správa majetku začíná tam, kde končí běžné bankovní poradenství.
Pomáháme úspěšným rodinám chránit, strukturovat a koordinovat kapitál v dlouhém horizontu.
eliminace skrytých rizik
reálná diverzifikace
optimální likvidita
logické vazby mezi investicemi
Privátní správa majetku není produkt. Je to kombinace bank, jurisdikcí a struktur, které chrání kapitál v čase.
Kvalifikace klienta
Můj přístup není pro každého. Soustředím se výhradně na klienty, jejichž majetek přerostl standardní bankovní řešení a vyžaduje institucionální přístup.
Většina majetku v jedné zemi
Mám pouze 1–2 bankovní vztahy
Investice řeším odděleně
Zaměřuji se pouze na výnos
Neřeším otázku nástupnictví
Poznáváte se?
Pokud ano, dává smysl podívat se na strukturu komplexně.
Co řešíme v rámci správy majetku
Správa bohatství není o prodeji finančních nástrojů. Je to budování odolného celku.
Prolínání operačních rizik Vaší společnosti s osobním a rodinným jměním je jednou z nejčastějších hrozeb pro dlouhodobou stabilitu rodinného bohatství. Pomáháme klientům vybudovat spolehlivý bezpečnostní štít v podobě holdingových struktur, rodinných nadací či svěřenských fondů, který osobní kapitál striktně izoluje od rizik každodenního podnikání. Cílem je zajistit, aby rodinné bohatství zůstalo netknuté bez ohledu na vývoj ve Vaší firmě.
Spoléhat se na jedinou finanční instituci nebo jedinou zemi představuje v segmentu privátní správy majetku zbytečnou zranitelnost. Navrhujeme pro Vás robustní architekturu aktiv napříč prvotřídními privátními bankami a stabilními evropskými jurisdikcemi (jako je Rakousko či Švýcarsko). Tímto rozložením nejen eliminujete systémová rizika, ale získáváte také přístup k mezinárodním investičním nástrojům a custody službám nejvyšší úrovně.
Prodej společnosti je pro každého zakladatele životním milníkem, který vyžaduje strategickou přípravu dlouho před samotným podpisem transakční dokumentace. Pomáháme Vám optimalizovat vlastnické struktury z daňového a právního hlediska, ošetřit časové testy pro osvobození příjmů a eliminovat unáhlená investiční rozhodnutí bezprostředně po exitu. Staráme se o to, aby získaný kapitál plynule přešel do pasivní správy a zajistil Vám i Vaší rodině stabilní mezigenerační rentu.
Ekonomické turbulence, geopolitické napětí, inflace i nečekané legislativní změny mohou nechráněné jmění fatálně oslabit. Proti těmto vnějším i vnitřním hrozbám navrhujeme ochranné právní struktury v podobě tuzemských i mezinárodních svěřenských a nadačních fondů. Vyčleněním majetku do těchto autonomních entit jej bezpečně chráníte před budoucími nároky věřitelů, rozvodovými spory, exekucemi i rizikem rozdrobení rodinného bohatství.
Jak přemýšlím
o správě majetku
Kapitál neřeším izolovaně. Dívám se na celek. Banky, jurisdikce, struktura i likvidita musí fungovat dohromady. Nejen dnes, ale i v budoucnu. Nejde o to mít více produktů. Jde o to mít správně postavený celek.
Neprodávám produkty.
Navrhuji struktury.
Stojím vždy na Vaší straně stolu. Poskytuji nezávislou oponenturu finančnímu trhu
a eliminuji střet zájmů. Řešení tvořím s chladnou logikou, institucionálním odstupem a absolutní objektivitou.
Eliminuji skrytá rizika
a chráním kapitál.
Bohatství přináší specifická rizika – od změn legislativy až po mezigenerační transfer. Vytvářím robustní architekturu včetně holdingů a svěřenských fondů, která Váš majetek bezpečně provede jakoukoliv krizí.
Pokud je vaše firma řízena precizněji než Váš osobní kapitál,
je pravděpodobně prostor pro změnu.
O mně
Správa majetku není o produktech. Je o souvislostech, struktuře
a kontrole. Spolupracuji s velmi omezeným počtem klientů.
Během své praxe jsem viděl, jak majetné rodiny zbytečně ztrácí kontrolu nad svým kapitálem jen proto, že jim chyběl nezávislý pohled.
Mou rolí není nahradit Vaši banku. Mou rolí je stát na Vaší straně stolu, chránit Vás před systémovými riziky a zajistit, že Vaše investice, firmy a rodinné struktury fungují v dokonalé shodě. Přináším institucionální řád do osobního bohatství. Na dlouhodobé koordinaci klientských vztahů spolupracujeme společně.
Reference
Nejlepším měřítkem naší práce je dlouhodobý klid našich klientů.
Z důvodu zachování absolutní diskrétnosti a bezpečnosti
sdílíme jejich zkušenosti výhradně v anonymizované podobě.
Majitel výrobní firmy
Publikace
Nezávislé analýzy, strategické pohledy a inspirace.
Přečtěte si, jak přistupujeme k architektuře majetku, minimalizaci rizik
a mezigeneračnímu plánování v měnícím se světě.
Největší technologické firmy světa vydělávají rekordní miliardy. Přesto se investoři bojí.
Investice do luxusních hodinek: jak vybrat model s dlouhodobým potenciálem
Luxusní mechanické hodinky se v posledních letech stále častěji objevují v debatách o alternativních investicích.
Rozšiřujeme okruh spolupracujících partnerů
V rámci naší činnosti postupně rozšiřujeme okruh spolupracujících partnerů v oblasti privátní správy majetku.