Správa majetku začíná tam, kde končí běžné bankovní poradenství
Pomáhám úspěšným rodinám chránit, strukturovat a dlouhodobě spravovat jejich majetek.
eliminace skrytých rizik
reálná diverzifikace
optimální likvidita
logické vazby mezi investicemi
Kvalifikace klienta
Můj přístup není pro každého. Zaměřuji se na klienty, jejichž majetek přerostl standardní bankovní řešení a vyžaduje institucionální přístup.
Většinu majetku mám v jedné zemi
Mám pouze 1–2 bankovní vztahy
Investice mi berou příliš mnoho času
Zaměřuji se pouze na výnos
Neřeším otázku nástupnictví
Je Vám to blízké?
Pak je možná čas podívat se na Váš majetek jako na celek.
Co řeším v rámci správy majetku
Dívám se na majetek jako na celek – jeho strukturu, ochranu, výnos i dlouhodobou kontinuitu.
Prolínání podnikatelských rizik s osobním a rodinným majetkem může významně ohrozit dlouhodobou stabilitu rodinného jmění. Pomáhám klientům nastavit části jejich majetkové struktury tak, aby vhodně oddělovaly osobní kapitál od rizik spojených s podnikáním – například v rámci holdingových struktur, rodinných nadací nebo svěřenských fondů.
Spoléhat se na jedinou finanční instituci nebo jedinou jurisdikci může u významného majetku představovat zbytečnou koncentraci rizika. Pomáhám klientům nastavit strukturu bankovních vztahů napříč stabilními evropskými jurisdikcemi a vybranými privátními bankami.
Cílem je rozložit rizika, zvýšit odolnost majetkové struktury a podle potřeb klienta získat přístup k různým investičním a custody řešením.
Prodej společnosti je pro každého zakladatele významným životním milníkem, který vyžaduje strategickou přípravu dlouho před samotným dokončením transakce. Pomáhám klientům včas řešit strukturu vlastnictví a ve spolupráci s právními a daňovými specialisty připravit majetek na plánovaný prodej. Zároveň pomáhám nastavit investiční strategii pro kapitál, který po prodeji vznikne, aby mohl být dlouhodobě spravován s ohledem na potřeby klienta a jeho rodiny.
Cílem je, aby přechod od podnikatelského majetku k soukromému kapitálu nebyl jednorázovým okamžikem, ale promyšleným krokem v dlouhodobé správě rodinného jmění.