Služby
jsem připraven plnit vaše přání a realizovat vaše cíle
Jsem registrovaný vázaný zástupce rakouské privátní banky Partner Bank AG vedený v databázi ČNB a v databázi rakouského finančního regulátora trhu FMA. Jsem kvalifikovaný svým klientům poskytovat skrz platformu Partner Bank AG investiční poradenství na kapitálových trzích dle směrnice MIFID2. Aktuálně mám pod správou klientelu s objemem investovaných prostředků přes 520 000 000 Kč. Do nedávna jsem se staral o klientelu s objemem investovaných prostředků přes 1 100 000 000 Kč, ale díky využití strukturovaného systému investičního poradenství ve spolupráci s mými investičními poradci v týmu se naše práce rozdělila a já se tak dokáži lépe soustředit na menší počet klientů při stále narůstajícím portfoliu obhospodařovaného majetku mých klientů.
Zprostředkovávám profesionální investiční poradenství, finanční plánování a správu majetku nebo-li Wealth Management ve kvalitě Private Banking od rakouské privátní banky Partner Bank AG. Zprostředkovávám investice od renomovaných, největších investičních a bankovních správců, ale i investice do majekových hodnot „na přímo“, a to vše pod aktivní správou (tzv. Asset Management a Multi-Asset Management).
Dle dlouholeté zkušenosti rakouské privátní banky Partner Bank AG zařazujeme do portfolií našich klientů v rámci rozumné diverzifikace nejkvalitnější investiční instrumenty, a to především ve správném poměru (vklady, kvalitní korporátní dluhopisy s vysokým ratingem, Blue Chip akcie, Podílové fondy, ETF, fyzické investiční zlato a jiné).
Ověřte si osobně kvalitu naší správy aktiv na krátké informativní schůzce, třeba při šálku dobré kávy, a napište mi pro případný termín schůzky.
ANDREAS FELLNER – člen představenstva Partner Bank AG
Mag. ELHAM ETTEHADIEH – člen představenstva Partner Bank AG
- Poskytuji odbornou analýzu investičních zkušeností a znalostí klienta a v návaznosti na výsledná data sestavím vhodné investiční řešení klientovi na míru.
- Poskytuji pravidelnou správu a kontrolu investičního portfolia a striktně dodržuji nastavení následných, servisních schůzek. Poskytování pravidelných reportů i na měsíční bázi.
- Společně s Partner Bank AG sestavuji skrz hybridní poradenský model individuální osobní investiční plán, který zcela respektuje klientovi potřeby. Kromě klasických výpisů banka informuje klienta o změnách v portfoliích pomocí informativních reportů přímo do internetového bankovnictví.
- Pořádám investiční zážitkové školení a poskytuji investiční vzdělávací konference, které jsou zaměřeny na principy kolektivního investování, dodržování pravidel a postupů při investování.
- Poskytuji veřejné prezentace finanční gramotnosti a investičních příležitostí pro zaměstnance firem, pro střední a vysoké školy nebo pro různá sdružení, případně privátní prezentace a investiční snídaně pro uzavřenou skupinu investorů.
- Spokojenost klienta je pro mě velmi cenná, a proto kromě vlastních kancelářských prostor poskytuji klientům schůzku kdekoliv v jejich blízkosti po celé ČR a SK, a to velmi diskrétně a na profesionální úrovni.
- Díky spolupráci s dalšími specialisty v oboru nabízím svým klientům poradenství a kontrolu i ostatních finančních produktů, jako jsou depozitní účty, pojistné produkty, spořící produkty, úvěrové produkty, nemovitostní projekty apod.
- Pomáhám svým klientům zajistit financování nemovitostí pro potřebu bydlení i na případnou investici. Kompletně vysvětlím efektivitu finanční páky v nemovitostech a pomohu najít optimální vhodné řešení.
- V případě zájmu zajistím neveřejný prodej firmy. Spolupracuji s nadnárodními společnostmi, které disponují databázemi zájemců o nákup firem v ČR a SK v minimální výši 250 mil. Kč, kde horní hranice není stanovena.
„Rakouská kvalita, kterou využívá již spousty českých klientů“.
Tak by se dala jednoduše představit specializovaná penzijní banka Partner Bank AG s hlavním sídlem v rakouském Linci, která již od rok 1992 poskytuje kvalitní asset management v několika státech Evropy a po mnoho let i v České republice.
Tvorba vlastního zajištění představuje dlouhodobé plánovaní a budování udržitelného investičního portfolia a k tomu je potřeba mít správného partnera plně zaměřeného na tuto činnost s patříčným legislativním oprávněním a kvalitními výsledky, a to vše Partner Bank AG splňuje.
Máte dotazy?
Kontaktujte mě!
Rád se s vámi podělím o své zkušenosti.
Upřednostňujete osobní jednání v diskrétním prostředí? Pak bych vás rád pozval do své kanceláře, případně se můžeme potkat na vámi zvoleném místě.
Je pro vás prvotní kontakt efektivní přes on-line připojení? Po předchozí dohodě vám mohu zaslat odkaz na zabezpečené spojení.
A však o výsledku investice mnohdy nerozhodují jen parametry produktů či služeb, ale hlavně péče a spolehlivost daného poradce. Proto vám především navrhuji se osobně poznat.