Správa majetku Partner Bank AG pro Rodinné trusty, Svěřenské fondy i pro jednotlivce.

„Nejlepší podílový fond je ten, který jsem si sám založil“.

Výše uvedenou větu jsem od potenciálních klientů v minulosti slyšel mnohokrát – a to jak při nabízení služeb klasické retailové banky, tak i při zprostředkování produktů, jako jsou otevřené podílové fondy, fondy ETF (Exchange traded funds), Fondy FKI (Fondy kvalifikovaných investorů SICAV) apod.

Ve správě majetku je vždy na prvním místě ochrana majetku patřící klientovi a kdybych to velmi zjednodušil, tak ať to stojí – co to stojí.

Vlastnili byste raději nízko-nákladový podílový fond ETF a to cizí zadlužené finanční společnosti, který kopíruje ceny nemovitostí, nebo byste chtěli mít nemovitost napsanou v katastru nemovitostí na vás, jako na jediného vlastníka a mít majetek pojištěn?
Že je to dražší?

Mnoho lidí má draze pojištěná auta, která ztrácí hodnotu, ale zlato za statisíce nechává doma nepojištěné. Často nakupují produkty správců, kde sami nic nevlastní – jen spoléhají na to, že daný subjekt přežije. Přitom skutečně kvalitní správa aktiv znamená, že majetek je držen přímo na vaše jméno, na vašem účtu a ve vašem depozitáři – stejně, jako kdybyste měli vlastní podílový fond a naprostá zásada je mít majetek do detailu pod kontrolou. Mít vždy možnost přehledu a kontroly o tom, co se koupilo, za jakou cenu, za kolik se prodalo a jaký z toho plyne poplatek či marže.

To je základní předpoklad maximální ochrany majetku, který vyžadují zkušení dlouhodobí investoři i ti, kteří už v minulosti přišli o značné prostředky v cizích fondech.

Jak se říká: „zkušeností není nikdy dost“.

Forbes: Zaměření na strategii reálných aktiv